红盘策略APP下载希音-W于8月24日至8月27日招股拟全球发售2.8亿股B类股份

　　希音-W（00625）于2026年8月24日至2026年8月27日招股，拟全球发售2.8亿股B类股份，其中香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%超额配股权。每股发售价47.60-49.50港元，每手100股B类股份，预期B类股份将于2026年9月1日（星期二）上午九时正开始在联交所买卖。

　　集团是一家全球线上时尚和生活方式公司，在2025年期间为约160个市场的约 2.73亿活跃顾客提供服务。集团通过提供丰富多样、高度包容、不断上新且极具性价比的产品，满足了消费者的多元化需求，重新塑造了消费者追求时尚的方式。集团首创自有的运营模式“大规模自动化小单快返”（LATR），是解决行业长期存在三难困境的终极方案。该模式使集团能够在商品选品多样性、设计上新速度与存货管理效率之间实现最佳平衡。集团拥有一个全球的合作伙伴网络。随着集团使供应链更加敏捷、强大和稳健，集团赋能合作伙伴与集团共同发展和成长。

　　集团已与Boyu、Tiger Global、General Atlantic、腾讯、景林、泰康人寿、UBS AM Singapore（各为一名基石投资者，统称基石投资者）订立基石投资协议（各为一份基石投资协议，统称基石投资协议），据此，基石投资者已同意，在若干条件的规限下，认购或促使其指定实体认购，发售价总额不超过约 3.83亿美元（假设发售价为48.55港元（即指示性发售价范围的中位数）且不计经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费）可购买的发售股份数目（向下约整至最接近每手100股B类股份的完整买卖单位）（各为一项基石投资，统称基石配售）。按发售价每股发售股份48.55港元（即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数）计算，基石投资者将认购的发售股份总数为6190.29万股，占根据全球发售发行的发售股份的约22.1%及紧随全球发售完成后（假定假设前提）集团已发行股本总额的约 1.5%。

　　假设发售价为每股发售股份48.55港元（即发售价范围每股发售股份47.60港元至49.50港元的中位数），经扣除集团就全球发售已付及应付的承销佣金以及其他估计开支后，并假设超额配股权未获行使，集团估计将自全球发售收取所得款项净额约 131.23亿港元。根据集团的战略，集团计划将全球发售所得款项按下文所载金额用于以下用途：（1）预计所得款项净额的约40%或约52.49亿港元将用于提升集团的技术能力。（2）预计所得款项净额的约40%或约52.49亿港元将用于提高品牌知名度和增强全球布局。（3）预计所得款项净额的约10%或约13.12亿港元将用于加强集团的企业责任。（4）预计余额约13.12亿港元将用于一般企业用途。